Een recordbeursgang zoals het Chinese Alibaba van afgelopen september, dat willen Duitse bedrijven ook wel. Kort daarop volgden Zalando en Rocket Internet. De hoop was dat er nog meer volgenden. Maar tot nog toe gebeurde er weinig concreets.
Rond de jaarwisseling werd er nog aan 15 IPO’s voor dit jaar gedacht, maar veel kwam er nog niet van de grond. Kabelaar Tele Columbus en de Finse microkredietverstrekker Oyj probeerden het wel, maar deze beursgangen verliepen niet echt soepel. Pas in de afgelopen weken volgden autoverhuurder Sixt en babywebwinkel Windeln.de.
De beurs op voor de zomervakantie
Maar met de vakantie in aantocht lijkt een aantal plannen toch werkelijkheid te worden. “Vijf beursgangen nog voor het zomerreces in juli zijn realistisch”, zegt beursspecialist Armin Heuberger van de Zwitserse bank UBS in Handelsblatt.
Handelsblatt pikte de geruchten op uit de financiële wereld in Frankfurt en denkt dat het om de volgende vijf kandidaten gaat.
1. Siltronic – fabrikant van siliciumwafers
- Beursgang: verwacht tweede helft van juni
- Waarde: rond 1 miljard euro (geschat, inclusief schulden)
- Begeleidende banken: Goldman Sachs, JPMorgan und Deutsche Bank
- Eigenaar: Wacker Chemie (100%)
2. Douglas – parfumerie
- Beursgang: verwacht voor de zomer, maar een directe verkoop is ook nog mogelijk
- Waarde: rond 3 miljard euro
- Begeleidende banken: Goldman Sachs, JPMorgan en Deutsche Bank
- Eigenaars: Advent International en familie Kreke
3. CBR – modeketen (Street One, Cecil)
- Beursgang: verwacht eind juni, begin juli
- Waarde: rond 1,2 miljard euro (inclusief schulden)
- Begeleidende banken: Goldman Sachs, Deutsche Bank; Rothschild als adviseur
- Eigenaar: EQT
4. BGP – vastgoed
- Beursgang: verwacht voor het zomerreces
- Waarde: rond 1,3 miljard euro (inclusief schulden)
- Begeleidende banken: JPMorgan, Credit Suisse, BNP Paribas en Berenberg
- Eigenaar: aantal individuele investeerders
5. Ado Properties – vastgoed
- Beursgang: verwacht voor het zomerreces
- Waarde: onder de 800 miljoen euro
- Begeleidende banken: UBS, Kempen
Na de zomer
Deze bedrijven wagen mogelijk na de zomer de stap naar de beurs.
- Jost Werke – toeleverancier van onderdelen voor vrachtwagens. Waarde: 550 tot 600 miljoen euro
- Aurelis – winkelvastgoed. Waarde: meer dan een miljard euro
- Steinhoff – meubelfabrikant en -warenhuis. Beurswaarde: 20 miljard euro
- Bombardier Rail – treinfabrikant. Waarde: 5 miljard euro
- Westwing – online meubelwinkel. Waarde: 479 miljoen euro. Eigenaars: Kinnevik, Rocket Internet, Tengelmann Ventures
- Bayer MaterialScience – kunststoffen. Waarde: 10 miljard euro. Eigenaar: Bayer AG
- Xella – bouwmaterialen. Waarde: 2,5 miljard euro
Een flinke vis kan ook de Deutsche Pfandbriefbank worden die nog voor het eind van het jaar verkocht moet worden. In de komende twee tot drie weken valt de beslissing of dat via een beursgang gaat, of een directe verkoop. Hiervoor zijn nog drie kandidaten in de race.
Ogen gericht op Bayer
Op de beursvloer wordt halsreikend uitgekeken naar de plannen van de farmaceutisch en chemieconcern Bayer, dat af wil van Material Science. Eind augustus moet deze kunststoftak op eigen benen worden gezet. De Nederlandse topman Marijn Dekkers sprak eerder van een ‘klassieke beursgang’. Analisten schatten Material Science inclusief schulden en pensioenverplichtingen op een waarde tot 10 miljard euro. Daarvan zou 20 tot 30% naar de beurs moeten worden gebracht, ofwel 2 tot 3 miljard euro.
Duitslandnieuws over beursgang
- Topman Rolf Habben Jansen belooft betere tijden voor Hapag-Lloyd »
- Beursgoeroe Dirk Müller: beursgang Zalando en Rocket is debacle »
- Liveblog beursgang Rocket Internet: zwak beursdebuut voor Samwer-broers »
- Liveblog beursgang Zalando: beleggers reageren teleurgesteld ondanks plus »
- Waarom Duitse e-commercegigant 10% aandelen voor spotprijs wegdoet »
